Hankesuunnitelma, M300-metrojunien raskashuolto, liikenneliikelaitos HKL

Stadsfullmäktige godkänner projektplanen för tungt underhåll av metrotågen M300 så att det höjda maximipriset på projektet är 11 533 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för februari 2026.

Det tunga underhållet av metrotågen M300 är en ombyggnad enligt det underhållsprogram som tågtillverkaren fastställt. Genom projektet säkerställs att metrotågen är driftsäkra.

Projektets strategiska koppling

I Helsingfors stadsstrategi 2025–2029 konstateras att Helsingfors trafiksystem i första hand stöder sig på kollektivtrafik och att kollektivtrafikens attraktionskraft utvecklas positivt.

Beslutsförslaget stöder dessa mål i stadsstrategin och är således strategienligt.

Tidigare beslut

Styrelsen för samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har tillstyrkt genomförandet av projektet i sitt utlåtande 3.9.2024 (§ 56).

Stadsstyrelsen godkände 7.10.2024 (§ 616) projektplanen för tungt underhåll av metrotågen M300 utgående från att maximipriset för projektet uppgår till högst 8 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för mars 2024.

Projektets utgångspunkter och mål

Trafikaffärsverket (HST) har 25 metrotåg M300, som har levererats i två omgångar: 20 stycken under åren 2015–2016 och fem stycken år 2022 (optionsserie).

Det tunga underhållet av metrotågen M300 är en ombyggnad enligt det underhållsprogram som tågtillverkaren fastställt och som genomförs med ett intervall på 1,2 miljoner kilometer. Denna investering gäller tågen 301–320 i basserien M300. Tågen i optionsserien kommer att genomgå en motsvarande ombyggnad sannolikt år 2032.

I projektet utförs åtgärder på bland annat tågens hjulunderreden (boggier), vagnskorgar, drivmotorer, bromsar, högspänningsutrustning, ventilation och dörrar.

Syftet med det tunga underhållet är att säkerställa att metrotågen M300 är i gott skick och fungerar tillförlitligt, samt att garantera att vagnsserien är trafikduglig och säker.

Under planeringsfasen beräknades som största risker för projektet att underhållet inte går smidigt och att projektet överskrider budgeten.

Det finns inget alternativt sätt att genomföra investeringen, eftersom det inte är möjligt att låta bli att genomföra det tunga underhållet utan att äventyra materielens användbarhet, säkerheten, efterlevnaden av underhållsprogrammet och bevarandet av materielens värde.

HRT:s utlåtande

HRT har förbundit sig till att i enlighet med den ursprungliga projektplanen ersätta de utgifter som orsakas av att genomföra projektet som en del av den trafikeringsersättning som fastställts i trafikeringsavtalet för metron. HRT tillstyrkte projektplanen för höjning av maximipriset i sitt utlåtande 18.8.2026 med den förutsättningen att HST/Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab (stadstrafikbolaget):
1. utreder om det är möjligt att ansöka om ersättning hos den ursprungliga materieltillverkaren på grund av bristfällig dokumentation av materielen och otillräckliga anvisningar.
2. bereder och genomför ett projekt för materielutveckling som syftar till att förbättra kundupplevelsen,
3. lämnar in en ekonomisk slutrapport när det tunga underhållet av materielen M300 är färdigt.

Stadstrafikbolagets svar på förutsättningarna i HRT:s utlåtande:

Genomförande av projektet

Projektet genomförs i tre faser under åren 2024–2026.

Först analyserades resursbehovet för ombyggnadsprogrammet. Analysen omfattade en undersökning av vagnskorgens, boggiramens och hjulsatsernas konstruktioner. Dessutom utarbetades en redogörelse för behovet och omfattningen av de åtgärder som fastställts i underhållsprogrammet. Samtidigt bedömdes om det är möjligt att genomföra underhållsåtgärder med ett större underhålls- eller kilometerintervall. I enlighet med utredningen utarbetades en genomförandeplan för tungt underhåll. Underhållets preciserade innehåll utnyttjas också i framtiden när motsvarande tunga underhåll av metrotågen M300 genomförs. Undersökningarna resulterade i att det är möjligt att sänka livscykelkostnaderna för metrotågen M300 med 2 500 000 euro.

I följande fas upphandlades de nödvändiga reservdelarna för det tunga underhållet, och i den tredje fasen genomförs underhållsåtgärder på 20 tåg enligt den plan som utarbetats.

Det tar fem veckor att bygga om en vagnskorg, vilket betyder att ombyggnaden av 20 vagnskorgar tar cirka två år. Ett tåg i taget kommer att tas ur trafik mellan januari 2025 och december 2026. Materielens ombyggnadsbehov har beaktats i dimensioneringen av antalet tåg. Projektet har sålunda ingen inverkan på passagerartrafiken.

Stadstrafikbolaget ansvarar för projekthanteringen. Utifrån ett separat underleverantörsavtal producerar stadstrafikbolaget för HST bland annat tjänster för underhåll av den nödvändiga materielen för metrotrafiken och hantering av egendom samt tjänster för hantering av investeringsprojekt som gäller metroegendomen.

Ändringar i projektplanen

Den ursprungliga kostnadskalkylen för projektet utarbetades utifrån den bästa tillgängliga informationen som byggde på expertbedömningar och de livscykelkostnader som tågtillverkaren levererat. Metrotågen M300 har inte tidigare genomgått något tungt underhåll i motsvarande omfattning, vilket gjorde det svårt att beräkna kostnaderna för underhållet. Vid underhåll av ombyggnadskaraktär preciseras pris och antal för de nödvändiga reservdelarna samt det verkliga antalet arbetstimmar slutgiltigt först under projektets genomförandefas.

Det har varit svårt att planera det tunga underhållets exakta innehåll på grund av tågens otydliga och motstridiga dokumentation. Den slutgiltiga dokumentationen för metrotågen M300 är ofullständigt och vagntillverkaren håller fortfarande på att korrigera de fel som upptäckts i dokumentationen.

Vid tungt underhåll används många sådana reservdelar som staden inte har behövt skaffa och byta ut före det här underhållet. Reservdelar till spårvägsmateriel är ofta tillverkarspecifika och tillverkas i små serier, vilket gör att enhetspriset blir högt och svårt att förutse i det globala ekonomiska läget. I fråga om det tunga underhållet av metrotågen M300 beror behovet av att höja maximipriset för projektet främst på priset på reservdelarna. Vid upphandlingen av reservdelar har man fäst särskild vikt vid att garantera metrotågens trafiksäkerhet.

Förutom att kostnaderna för reservdelar har höjts har även flera andra faktorer orsakat att antalet reservdelar som ska upphandlas blivit större och därigenom höjt kostnaderna för tunga underhåll.

När åtgärder som krävs för underhållen har utförts har sådana delar skadats som inte krävde reparation från första början. Dörrarnas klämskydd skadades när gummipackningar byttes ut. Det var nödvändigt att skaffa nya klämskydd för att kunna underhålla dörrarna.

Under planeringen av hur underhållet ska genomföras preciserade dessutom tågtillverkaren sina underhållsanvisningar för tågens boggier för att det inte skulle vara nödvändigt att utföra betydande omfattande underhåll mellan de tunga underhållen. Preciseringen ledde till att man för det tunga underhållet var tvungen att skaffa koniska fjädrar och sekundära fjädrar för boggierna.

I två av de tåg som skulle underhållas konstaterades det att tågens värmekontaktorer hade skadats allvarligt under användningen. Därför beslutade man att byta ut värmekontaktorerna i alla 20 tåg i samband med det tunga underhållet och ändra tågens underhållsprogram i fråga om att kontrollera och skydda kontaktorerna.

På grund av den inexakta dokumentationen var det inte möjligt att räkna ut det korrekta antalet nödvändiga reservdelar för upphandlingen. Istället har man varit tvungen att skaffa fler i takt med att projektet fortskridit och underhållsåtgärdernas omfattning och vilka delar som behövs preciserats.

Dessa faktorer har orsakat att projektplanen måste uppdateras och kostnadskalkylen ändras så att det är möjligt att genomföra projektet i den föreslagna omfattningen.

Ny kostnadskalkyl och överskridning av kostnaderna

Kostnaderna för projektet uppgår till högst 11 533 000 euro exklusive mervärdesskatt.

I uppföljningen av projektets kostnadsnivå (enligt förslaget februari 2026) används underindexet 33.12 Reparation av maskiner (2015=100, 2/2026=111,9) till producentprisindexet för industrin.

Det föreslås att maximipriset för projektet höjs med 3 553 000 euro för att kunna fullfölja projektet i en ändamålsenlig omfattning. Höjningen av maximipriset beror på följande kostnader:

Det är möjligt att slutföra projektet inom ramen för anslagen i det godkända investeringsprogrammet för HST 2026.

Projektets konsekvenser för driftsekonomin

I enlighet med den uppdaterade projektplanen är avskrivningarna enligt en avskrivningstid på 10 år och med linjära avskrivningar 1 153 300 euro per år och avgifterna till Helsingfors stads försäkringsfond cirka 11 500 euro per år. Räntekostnaderna beräknas uppgå till cirka 2 700 000 euro (räntefot 4 % och löptid 10 år), alltså cirka 300 000 euro per år.

Som en följd av projektet beräknas underhållskostnaderna för reservdelarna i metrotågen M300 minska med cirka 8 300 euro per år.

Den totala effekten på driftsbudgeten beräknas uppgå till cirka 1 100 000 euro per år.

HRT har förbundit sig till att finansiera investeringen genom en trafikeringsersättning i enlighet med metrons trafikeringsavtal.

HST fakturerar avskrivningarna, räntorna och försäkringsfondsavgiften för metrovagnarna hos HRT i samband med driftskostnaderna. En del av de trafikeringskostnader som HRT faktureras för ackumuleras årligen för staden att betala via betalningsandelen till HRT.

Om underhållskostnader för materielen i allmänhet

Det är mycket svårt att beräkna kostnaderna för underhåll av ombyggnadskaraktär som genomförs för första gången. Därför har de beräknade kostnaderna för reservdelarna visat sig vara betydligt mindre än utfallet.

Lärdomarna av den här upphandlingen utnyttjas i framtida materielupphandlingar. I upphandlingen av metrotåg M400, som är under beredning, förutsätts av tillverkarna demonstration av tunga underhåll som genomförs långt in i framtiden för att dokumentationen av underhållen och reservdelarna ska vara enhetlig, konsekvent och verifierbar på ett tillförlitligt sätt redan i upphandlingsfasen.

Materielens ägare har bara begränsade möjligheter att påverka ombyggnadernas och reservdelarnas prisnivå eftersom tillverkarna fastställer priserna. Risken med prissättningen av reservdelarna kan elimineras totalt bara genom underhållsavtal som täcker hela livscykeln. I alla andra alternativ förblir risken åtminstone delvis hos materielens ägare. Risken kan minskas genom att förplikta tågleverantören att leverera reservdelar till ett bestämt pris under en viss tidsperiod.

Vid framtida upphandlingar av materiel, såsom metrotågen M400, är det väsentligt att tågleverantören godkänner och hanterar dokumentationen av reservdelarna och underhållet, samt att reservdelarnas pris är skäligt och att det är möjligt att upphandla dem hos den ursprungliga tillverkaren. Dessutom ska beräkningen av livscykelkostnaderna, särskilt kostnaderna för underhåll och reservdelar, basera sig på så realistiska och verifierbara uppgifter som möjligt. Prisernas skälighet och dokumentationens omfattning betonas på motsvarande sätt i de framtida underhållen av materielen M300. Prisnivån på metrotågens reservdelar är som helhet jämförbar med priserna på spårvagnmaterielens reservdelar.

Under projektet samlas de första exakta uppgifterna om kostnaderna och reservdelarna in. Uppgifterna kan utnyttjas vid planering av underhållen vid följande underhållsintervall på 1,2 miljoner kilometer. Utifrån dessa uppgifter är det betydligt lättare att mer exakt beräkna kostnaderna för motsvarande underhåll i framtiden. Enligt den nuvarande kilometerprognosen genomförs följande underhållsprojekt under åren 2030–2032 för tågen i optionsserien M300 (fem stycken). Den andra ombyggnaden av metrotågen M300 (20 stycken) genomförs uppskattningsvis under åren 2034–2037.

De nya synpunkter på behovet av prishöjningar som framkommit under projektet beaktas i följande projekt av ombyggnadskaraktär. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, som producerar underleverantörstjänster för underhåll och egendomsförvaltning för HST, utnyttjar synpunkterna vid alla typer av metro- och spårvagnsmateriel.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 mom. 1 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.